2022年，中國計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成行業(yè)在復(fù)雜多變的宏觀環(huán)境下，展現(xiàn)出強(qiáng)大的韌性與活力。行業(yè)整體市場規(guī)模呈現(xiàn)出波動(dòng)上升的態(tài)勢，其中，以安全防范工程為代表的關(guān)鍵細(xì)分領(lǐng)域，正成為驅(qū)動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新與增長的核心引擎。
一、市場規(guī)模：在波動(dòng)中穩(wěn)步攀升
根據(jù)行業(yè)權(quán)威數(shù)據(jù)，2022年中國計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到約X萬億元人民幣（具體數(shù)據(jù)因統(tǒng)計(jì)口徑不同略有差異），相較于2021年實(shí)現(xiàn)了X%的增長。這種增長并非線性平滑，而是呈現(xiàn)出明顯的波動(dòng)性特征。波動(dòng)主要源于以下幾個(gè)方面：
- 宏觀環(huán)境影響：國內(nèi)經(jīng)濟(jì)面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，部分項(xiàng)目的投資與落地節(jié)奏有所調(diào)整。全球供應(yīng)鏈的不確定性也對部分硬件集成業(yè)務(wù)帶來階段性挑戰(zhàn)。
- 政策驅(qū)動(dòng)與調(diào)整：“新基建”、“數(shù)字中國”、“東數(shù)西算”等國家戰(zhàn)略的深入推進(jìn)，為行業(yè)帶來了海量的基礎(chǔ)設(shè)施集成與升級需求，成為市場增長的重要基石。相關(guān)政策的細(xì)化與落地過程存在時(shí)間差，導(dǎo)致了市場需求的階段性釋放。
- 技術(shù)迭代周期：云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)的融合應(yīng)用不斷深化，推動(dòng)系統(tǒng)集成從傳統(tǒng)的硬件堆砌向軟硬一體、云網(wǎng)端協(xié)同的解決方案升級。技術(shù)轉(zhuǎn)型期帶來的新舊需求交替，也是市場波動(dòng)的原因之一。
盡管存在波動(dòng)，但市場需求的基本面依然堅(jiān)實(shí)。政府、金融、電信、交通、能源等關(guān)鍵行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型投入持續(xù)增加，保障了市場規(guī)模的上升通道。
二、發(fā)展趨勢：深化融合與價(jià)值拓展
行業(yè)的發(fā)展趨勢清晰地指向更深度的融合與更廣泛的價(jià)值創(chuàng)造。
- 解決方案定制化與平臺化：單純的設(shè)備集成價(jià)值日益萎縮，客戶需求轉(zhuǎn)向能夠解決實(shí)際業(yè)務(wù)痛點(diǎn)、提升運(yùn)營效率的整體解決方案。因此，具備頂層設(shè)計(jì)能力、軟件開發(fā)實(shí)力和行業(yè)知識的集成商更具競爭力。平臺化、訂閱式服務(wù)模式也開始萌芽。
- 云集成與智能集成成為主流：基于公有云、私有云或混合云環(huán)境的系統(tǒng)集成項(xiàng)目占比快速提升。“云+端”的架構(gòu)成為標(biāo)準(zhǔn)配置。AI能力（如智能分析、自動(dòng)化運(yùn)維）被作為核心模塊嵌入各類集成方案中，提升系統(tǒng)的智能化水平。
- 服務(wù)鏈條延伸：行業(yè)的價(jià)值重心從項(xiàng)目實(shí)施向前期的咨詢規(guī)劃、設(shè)計(jì)向后期的運(yùn)營維護(hù)、持續(xù)優(yōu)化延伸。全生命周期服務(wù)能力成為衡量集成商實(shí)力的關(guān)鍵指標(biāo)。
三、安全防范工程：細(xì)分領(lǐng)域的突出增長極
在眾多細(xì)分領(lǐng)域中，安全防范工程的表現(xiàn)尤為亮眼，堪稱2022年系統(tǒng)集成市場的一大亮點(diǎn)。其高速增長主要?jiǎng)恿υ谟冢?/p>
- 政策與法規(guī)的強(qiáng)制驅(qū)動(dòng)：隨著《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《數(shù)據(jù)安全法》、《個(gè)人信息保護(hù)法》的全面落實(shí)，以及關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例的出臺，全社會(huì)各行業(yè)對網(wǎng)絡(luò)安全、物理安全的投入達(dá)到了前所未有的高度。安防系統(tǒng)已從“可選”變?yōu)椤氨剡x”，且需要滿足嚴(yán)格的合規(guī)要求。
- 技術(shù)升級需求迫切：傳統(tǒng)安防系統(tǒng)（如視頻監(jiān)控）正經(jīng)歷從“看得見”到“看得懂”的智能化革命。基于AI的視頻結(jié)構(gòu)化分析、行為識別、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，以及網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的主動(dòng)防御、態(tài)勢感知等先進(jìn)技術(shù)，催生了大量的系統(tǒng)升級與新建項(xiàng)目。
- 應(yīng)用場景爆炸式擴(kuò)展：安防工程的應(yīng)用已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出傳統(tǒng)的公共安全領(lǐng)域，深度滲透到智慧城市、智慧社區(qū)、智慧園區(qū)、智能交通、金融安保、工業(yè)生產(chǎn)安全等方方面面。例如，智慧城市中的“一網(wǎng)統(tǒng)管”平臺，其底層核心便是龐大的、互聯(lián)互通的安防感知網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)集成平臺。
- 融合集成特征明顯：現(xiàn)代安全防范工程本身就是復(fù)雜的系統(tǒng)集成項(xiàng)目，它需要將視頻監(jiān)控、門禁控制、報(bào)警傳感、網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備、數(shù)據(jù)中心以及管理軟件平臺進(jìn)行無縫集成，并與業(yè)務(wù)系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)，這對集成商的技術(shù)綜合能力提出了極高要求。
四、未來展望
中國計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成行業(yè)將繼續(xù)沿著“技術(shù)驅(qū)動(dòng)、需求牽引、價(jià)值深化”的路徑發(fā)展。市場規(guī)模預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持增長，但結(jié)構(gòu)性分化將更加明顯。擁有核心技術(shù)（特別是軟件與AI能力）、深刻行業(yè)理解、強(qiáng)大生態(tài)整合能力以及卓越安全服務(wù)水平的集成商，將能更好地把握安全防范工程等高端市場機(jī)遇，在波動(dòng)中確立領(lǐng)先優(yōu)勢，推動(dòng)中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)底座向更智能、更可靠、更安全的方向堅(jiān)實(shí)邁進(jìn)。
